Investiční přehled vašeho portfolia

Kompletní pohled na vaše investice a majetek — u všech poskytovatelů. Vyplňte přehled a uvidíte, jak je vaše portfolio rozložené.
Váš poradce: Jan Bárta
O vás
Portfolio
Přehled
Hotovo

01 Základní údaje

Pro přípravu investičního přehledu

Vyplňte jméno
Vyplňte příjmení
Vyplňte platný e-mail

02 Příjmy a výdaje

Čistý měsíční příjem
Příjmy z pronájmu nemovitostí
Další příjmy (dividendy, úroky...)
Příjem partnera/ky
Celkové měsíční výdaje domácnosti
Hrubý odhad — bydlení, jídlo, pojistné, splátky, styl...

03 Vaše investiční portfolio

Uveďte prosím všechny své investice a úspory — nejen ty u SwissLife, ale u všech poskytovatelů a bank. Jedině tak vám můžu připravit smysluplný investiční přehled a doporučení.

💳 Likvidní prostředky

Peníze, ke kterým se rychle dostanete

Běžné účty (CZK)
Běžné účty (cizí měna)
Spořicí účty
Termínované vklady

📈 Podílové fondy a pravidelné investice

U jakéhokoliv poskytovatele — Conseq, Amundi, NN, Generali, Portu, Fondee...

📄 Dluhopisy a zápůjčky

Korporátní dluhopisy
Státní dluhopisy / protiinflační
Zápůjčky (P2P, firemní...)

📊 Akcie a burza

Akcie (broker, eToro, XTB...)
ETF fondy

🥇 Komodity a alternativy

Zlato, stříbro, drahé kovy
Kryptoměny

🏦 Spoření

Penzijní spoření — naspořeno
Stavební spoření — naspořeno

🏢 Investiční nemovitosti

Nemovitosti pořízené za účelem výdělku (pronájem, zhodnocení) — ne vlastní bydlení

📋 Další investice

04 Váš investiční přehled

Rozložení vašeho celkového portfolia

0 Kč
Celkový finanční majetek
0 Kč
Investiční nemovitosti
0 Kč
Celkem portfolio

Finanční aktiva podle typu

Celkové portfolio vč. nemovitostí

Plánujete v nejbližší době?

Zaškrtněte, co je pro vás aktuální

Chcete přehled probrat?

Mohu vám doporučit úpravy portfolia a investiční strategii

Optimalizace
Vyšší výnos
Bezpečí
Renta
Do 3 let
3–10 let
10+ let

Děkuji za vyplnění!

Váš investiční přehled jsem přijal. Projdu ho a připravím pro vás doporučení k optimalizaci portfolia. Ozvu se obvykle do 3 pracovních dnů.

Jan Bárta

SwissLife Select • Premium

© 2026 Jan Bárta • SwissLife Select
jan.barta@swisslife-select.cz