Servis finančního portfolia

Základní údaje

Abych vás mohl kontaktovat s výsledky

Jméno *

Vyplňte jméno

Příjmení *

Vyplňte příjmení

Rok narození

Pozice / zaměstnání

E-mail *

Vyplňte platný e-mail

Telefon

Adresa / město

Rodina a domácnost

Rodinný stav

Svobodný/á

Partner/ka

Ženatý/vdaná

Rozvedený/á

Děti

Nemovitosti a majetek

Všechny nemovitosti, které vlastníte

Jak bydlíte?

Vlastní

Nájemní

U rodičů

Služební

Nemovitosti (vlastní bydlení, investiční, pozemky...)

Auta

Příjmy

Typ příjmu

Zaměstnanec

OSVČ

Oboje

Hlavní příjem (čistý)

po zdanění

Nájmy z nemovitostí

Další příjmy (brigády, dividendy...)

Příjem partnera/ky

nepovinné — uveďte i pokud nehospodaříte společně

Společné finance Oddělené finance

CELKEM příjmy

0 Kč

Výdaje

Vyplňte buď měsíčně, nebo ročně — co je přirozenější. Nemusíte oboje.

Měsíčně Ročně

Bydlení

Nájem / fond oprav + energie

Elektřina

Domácnost

Jídlo / provozní náklady

Oblečení

Osobní péče, kosmetika

Telefon, internet

Předplatné (Netflix, Spotify...)

Elektronika, nábytek

Ostatní domácnost

Zdraví

Léky

Zdravá výživa, doplňky

Zdravotní pomůcky (brýle...)

Děti

Kapesné, telefon, elektronika

Oblečení dětí

Kroužky, sport, škola

Auto / doprava

Pohonné hmoty

Servis, přezouvání, díly

MHD / jiná doprava

Životní styl

Koníčky, sport

Kultura, kino, restaurace

Dovolená, výlety

Společenské události

Vánoce, narozeniny, dárky

Ostatní

Pojistky, hypotéky a investice

Životní pojištění

Pojištění aut

Pojištění nemovitostí

Ostatní pojištění

Splátky hypotéky

Splátky úvěrů / leasingů

Pravidelné investice

CELKEM výdaje

0 Kč/měs

0 Kč/rok

Přehled vašich smluv pro servis

Abych mohl provést kvalitní servis, potřebuji znát všechny vaše smlouvy — u jakéhokoliv poskytovatele. Čím přesnější přehled, tím lépe vám poradím.

🛡️ Životní pojištění

Pokud máte pojistku sjednanou přes mě, stačí zaškrtnout — detaily znám. U ostatních prosím vyplňte podrobnosti nebo nahrajte smlouvu, abych mohl posoudit vaše krytí.

🏥 Zdravotní stav

Důležité pro životní pojištění — pojišťovna se na to bude ptát. Vyplňte prosím pravdivě, má to vliv na podmínky pojištění.

Léčím se nebo jsem se léčil/a s něčím závažnějším

Beru pravidelně léky

🏠 Pojištění nemovitostí a domácnosti

🚗 Pojištění vozidel

Povinné ručení, havarijní

⚖️ Pojištění odpovědnosti

🏦 Penzijní spoření (DPS / transformovaný fond)

🧱 Stavební spoření

📈 Investice a podílové fondy

Pravidelné i jednorázové, u jakéhokoliv poskytovatele. Co máte u mě, to vím — stačí zaškrtnout.

🏗️ Úvěry, hypotéky, leasingy

💰 Finanční majetek — přehled

Uveďte prosím vše, co máte — i u jiných správců či bank. Jen s kompletním přehledem vám mohu dát smysluplné doporučení. Co máte u mě, to znám — ale potřebuji vidět celkový obraz.

Hotovost a účty

Běžné účty (CZK)

celkem přibližně

Běžné účty (cizí měna)

EUR, USD... přepočtěte

Spořicí účty

Investice a fondy

Pokud jste investice už vyplnili výše ve smlouvách, sem je nepište znovu. Doplňte pouze to, co jste neuvedli — zejména produkty u jiných správců nebo bank.

Aktuální hodnota

Měsíční úložka

Akciové fondy

Dluhopisové fondy

Smíšené fondy

ETF fondy

Nemovitostní fondy

FKI (fondy kval. investorů)

Akcie na burze

Vklady a dluhopisy

Termínované vklady

Dluhopisy (korporátní, státní...)

Komodity a alternativy

Zlato, stříbro, kovy

Kryptoměny

přibližná hodnota

Spoření

Naspořeno

Měsíční vklad

Penzijní spoření (DPS)

Stavební spoření

Nemovitosti, které jste uvedli v prvním kroku, máme zaznamenané — v celkovém přehledu majetku s nimi počítáme.

📋 Další produkty nebo majetek

Cestovní pojištění, zápůjčky, jiné investice...

Děkuji za vyplnění!

Vaše údaje jsem přijal. Osobně je projdu v rámci servisu a ozvu se vám s výsledky, obvykle do 3 pracovních dnů.

Jan Bárta

Finanční poradce • SwissLife Select • 15 let praxe

Servis vašeho finančního portfolia